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　　【油价回首】 周五（10 月6 日）纽约商品期货买卖所西得克萨斯轻质原油2023 年11 月期货结算价每桶82.79 美圆，比前一买卖日高涨0.48 美圆，涨幅0.58%，买卖区间81.5⑻3.28 美圆；伦敦洲际买卖所布伦特原油2023年12 月期货结算价每桶84.58 美圆，比前一买卖日高涨0.51 美圆，涨幅0.61%，买卖区间83.44⑻4.95 美圆。

　　【油价概念】估计2023 年油价依然高位运转：供应端：严重。动力构造转型布景下，中国国际煤油公司照旧连结慎重抑制的出产节拍，本钱支付无限，丰收志愿缺乏；受制伏浸染，俄罗斯原油丰收才能缺乏且会某种意义降落；OPEC+供应弹性降落，增产托底油价志愿猛烈，沙特控价才能加强；美国原油丰收无限，持久生活出产瓶颈，且从2022 年开释计谋原油库存转而加入2023 年补库周期。需要端：增加。本年国际经济规复，引颈环球原油需要增加，海外商场或将担忧经济阑珊引发原油需要下滑。概括国表里来看，环球原油需要仍连结增加态势。咱们以为，油价呈现大幅狂跌大概性较小，油价或将连续高位运转。

　　【原油价钱板块】停止至2023 年10 月06 日当周，布伦特原油期货结算价为84.58 美圆/桶，较上周降落10.73 美圆/桶（环比⑾.26%）；WTI 原油期货结算价为82.79 美圆/桶，较上周降落8.00 美圆/桶（环比⑻.81%）；俄罗斯chain 原油现货价为77.36 美圆/桶，较上周激昂77.36 美圆/桶（环比*.01%）；俄罗斯ESPO 原油现货价为79.40 美圆/桶，较上周降落9.97 美圆/桶（环比⑾.16%）。

　　【美国原油板块】 1）供应端。停止至2023 年09 月29 日当周，美国原油产量为1290 万桶/天，与以前一周持平。停止至2023 年10 月06 日当周，美国活动钻机数目为497 台，较上周削减5 台。停止至2023 年09 月29 日当周，美国压裂车队数目为255 部，较上周增添6 部。2）需要端。停止至2023 年09 月29 日当周，美国炼厂原油加工量为1560.2 万桶/天，较以前一周削减46.3 万桶/天，美国炼厂原油完工率为87.30%，较以前一周降落2.2pct。3）原油库存。停止至2023 年09 月29 日当周，美国原油总库存为7.65 亿桶，较以前一周削减192.4 万桶（环比-0.25%）；贸易原油库存为4.14亿桶，较以前一周削减222.4 万桶（环比-0.53%）；计谋原油库存为3.51 亿桶，较以前一周增添30.0 万桶（环比+0.09%）；库欣地域原油库存为2209.0万桶，较以前一周增添13.2 万桶（环比+0.60%）。4）制品油库存。停止至2023 年09 月29 日当周，美国汽油整体、车用汽油、柴油、航空火油库存划分为22698.⑷1742.⑹11879.五、4266.2 万桶，较以前一周划分+648.1（环比+2.94%）、+119.2（环比+7.34%）、**6.9（环比*.06%）、*2.3（环比-0.75%）万桶。

　　【相干上市公司】华夏海油/华夏陆地煤油（、华夏煤油/华夏煤油股分（601857.SH/0857.HK）、华夏石化/华夏煤油化工股分（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油成长（600968.SH）、石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化刻板（000852.SZ）。

　　【告急提醒】1）地缘身分对油价呈现大幅度的困扰。2）微观经济增速严格下滑，致使需要端严格颓废。3）新动力加大替换保守煤油需要的告急。4）OPEC+同盟点窜煤油供给方案的告急。5）美国排除对伊朗制伏，伊朗原油敏捷返回商场的告急。6）美国对页岩油出产环保、融资等战术调换的告急。7）环球2050 净零排放战术调换的告急。